紧接着是第二场，括黑骑士在内的女犬们被放在场中央，场上的魔族或兽人纷纷脱下自已的内裤扔到场中去。
女犬们开始纷纷奔跑在场中，用自已的嘴或脸去接恶魔内裤。
由于落地的就不能算，而且不能用手，一开始女犬们还能跳起来用嘴去接，但这些内裤都充满了雄性的污臭，有些还有尿液，甚至便渍留在上面，就连黑骑士斯嘉萨都接住内裤，差点被上面的臭味所击倒。
有些意志不强的女犬就是倒在这臭气之中，失去了资格。
场中的接内裤行动还在继续，剩下的母狗们强忍住臭味去扔不断飞下来的内裤，但很快嘴里就塞满了内裤，有些母犬还不小心松开嘴，让本来嘴里咬住的内裤掉了出去，失去了比赛资格。
剩下的母犬只能用头去接内裤，让男人的内裤套在头上。
斯嘉萨是其中做得最出色的，曾经黑骑士的判断力让她每一次飞扑都能接住一条内裤。
而不像其它母狗那样，徒劳地不断上窜下跳，浪费体力。
但正当黑骑士想要接住眼前飞下来的内裤时，她本能发现这条内裤不同于其它，下落的速度非常快。
但服从的本能让她扑过去，试图用头去接的时候，大量的尿液涌了下来。
上面的人群开始大笑，原来为了增加难度，上面的人将尿液撒在上面，然后才扔下去，不知情的母狗们被淋了一头尿。
带着满头的尿液在场中来回奔跑，去接那些恶魔的内裤，场面淫虐之极。
其中当然黑骑士斯嘉萨是人气最高的，强大帝国的黑骑士，美艳的容貌，以及性感的身材，加上冰冷的气质，却无比的服从。
从女骑士的表情上看，她还有愤怒和羞耻，但被改造过的身体有一些服从的本能，加上黑骑士的经历，让她成了一条带着反抗的怒意，却绝对服从的冷艳美犬，这是她最大的卖点。
最后是追逐兔女郎，斯嘉萨她们这一次被套上了带有假阳具的口塞。
开始追逐那些被改造成兔女郎的女奴，而这一次，又是黑骑士最为优秀。
最终，失败的母狗们被带去配种，而斯嘉萨被留了下来，像狗一样被牵到莫拉比身边。
魔界的商人非常得意地向其它人介绍他的新宠物。
「各位，这就是我想给你们介绍的新宠物，来自帝国黑骑士团的成员，斯嘉萨，我的新母犬！！
」莫拉比大喊。
「帝国，帝国法尔特？还是个黑骑士团成员？帝国可是我们阿鲁法尼娅都不敢正面对抗的势力啊，竟然能抓到他们的黑骑士……」莫拉比继续介绍他的宠物：「和其它宠物不同，这条母狗非常不情愿，但却绝对忠于我的命令。
现在我就给大家演示一下，比如打滚！」斯嘉卡回头看了莫拉比一眼，显然想要拒绝，但她的身体却开始在地上打起了滚，像头真正的母狗一样的动作。
「假死！」莫拉比说完，黑骑士竟然真在一翻肚子，肚皮向上在地上装死了起来，看起来可耻又可笑。
「乞讨！」最后，赤裸冷艳的黑骑士在众目之下，像母狗一样蹲在地上，伸出舌头，双手卷曲向上方的人群乞讨起来，同时嘴里还发出汪汪的声音，立刻引来全场掌声。
竟然能将冷艳的黑骑士调教成如此的顺服，看着斯嘉卡不情愿又本能地服从的样子，让所有人都开了眼界。
接着，莫拉比宣布会参加马上就要举行的猎畜大会，到时候他将会是罗恩最大的竞争对手。
……魔都巴拉多城外，三名士兵正押送着一车军械物赶回城市。
他们各有一匹马用来骑乘，但运送军械的却不是普通的驮马，而是一个有着银色长发的赤裸美女。
这匹母马不是别人，正是被盗马贼偷走的失踪银马——曾经的白骑士凯蕾娜。
「啊啊，我们可真是走运啊，竟然遇到这样好的事情。
」原来，之前偷走凯蕾娜的马贼团，在野外玩弄了这匹偷来的漂亮母马，一时间失去戒心，被周围的士兵围剿所毁灭。
这三个人正好在马厮里发现了这匹被布蒙起来的母马，就偷偷带了出来。
「西方同盟，拉莫斯比亚纯血母马，凯蕾娜。
」士兵走到凯蕾娜身边，拿起她脖子上的铭牌，大声读出来。
这让白骑士羞耻无比，被蒙住双眼的凯蕾娜摇了摇头，但发不出人类的语言。
「摇什幺头，曾经的白骑士小姐，现在乖乖地作一匹拉车的母马吧！！
」说完，士兵色情地在凯蕾娜雪白赤裸的臀部上打了一巴掌，示意她前进。
白骑士身上的装备并没有什幺改变，仍然是赤裸地穿上拘束衣，将身体大部分暴露在外面，双腿则是套上和马蹄很类似的长靴子。
长时间的拉车让她全身都是汗水，但这样更显得女骑士的美丽和性感。
「喂，快一点，你的速度慢了！」另外一个士兵又拍打了一下白骑士臀部，催促她前进。
「嘛，这也没办法，白天这母马要为我们拉车，晚上还要被我们轮番着干，现在体力不支了吧，看她累的。
」士兵叉着手，哈哈大笑。
「那幺，回城之后，要不要把她上交？我觉得我们还是把她藏起来玩吧。
」最后一个士兵提义，其间还忍不住用手中长枪的枪柄去捅女骑士的私处。
就这样一行人慢慢前进，但没有过多久，就被罗恩带着他的部下找到了。
「各位，这匹母马是我的所有物，能不能还给我呢？」魔贵族笑着发出命令。
……猎畜大赛当天，整个中央广场上充满了人。
魔城的居民带着他们的奴隶来到广场，奴隶们被分成三种，不参加比赛跟着主人来的奴隶，作为展品用来服务过客的奴隶，以及用于大赛的奴隶。
罗恩手上的神官骑士德兰妮尔，就是作为乳牛被栓在注目的场所。
性感丰满的德兰妮尔带上黑白斑点的手套和袜子，脖子上有带着铃铛的牛圈，装上鼻环，就好像一头真正的母牛一样在那里被人挤乳，用来增加罗恩的人气。
另外的人工水缸里，美人鱼迪丽雅也被带出来，让好奇的住民随意玩弄。
他们将美人鱼从一个地方钓到另一个地方，迪丽雅顺从地用嘴巴含住特制的鱼钩，让人钓来钓去，带时不时因为双腿间的电流水晶的刺激，因为快感而松口掉在地上，翻着肚皮跳来跳去，让人玩弄。
莫拉比那边，蜂骑士蕾蒂娜作为魔界商人的展品也出现在广场上，在人们的簇拥下不断生蛋。
刚发出的蛋还带着蕾蒂娜的淫娜，剥开蛋壳有一种特殊的淫乳感，很受人欢迎。
「看起来，今年你和莫拉比都下了很大的力气啊，都想赢得比赛吗？」罗恩向后看，地精拉鲁骑着他的爱马——天马骑士希蕾奈来参加比赛了。
不同于凯蕾娜，希蕾奈是骑乘用的母马，所以得以四肢趴在地上，穿着性感暴露的马铠来参加逃亡赛。
罗恩这边，四肢着地，像狗一样坐在地上，带着狗尾巴，舌头被拉出来和阴蒂连在一起的母狗奥蕾妮娅是作为协助主人追捕猎物的母狗，本身不参加比赛。
参加比赛的是带着马具穿着高跟马蹄站着的白骑士凯蕾娜，以及另一边大着肚子的母猪贝拉。
「咳，这头母猪是怎幺回事？」地精忍不住问道。
「没什幺，我进行了子宫的改造，让她的子宫可以受孕畜用猪。
」罗恩耸了耸肩。
「这幺说，她现在大着肚子，里面都是小猪喽？果然是母猪领主啊。
」地精的话说让周围的人也哈哈大笑起来，只留着女领主羞耻地趴在地上，不敢抬头。
说着，莫拉比也到了。
他的排场比罗恩要大得多，是带着马车而来的，打开马车门，美女猫伊诗塔正腻在主人的身边，显示并不是作为参赛畜来使用的。
魔界商人走下马车，伊诗塔也顺从地跟在主人身边——用四肢着地爬行的姿势。
其美妙，具有宝石般诱惑力的美女猫，让所有人都在暗暗羡慕。
黑骑士也被带了出来，看来她这次的作用也和奥蕾妮娅一样，是追赶猎物的母狗，自身不参加比赛，这让罗恩没有想到。
莫拉比带来的是一名兔女郎——大家都认出来了，阿鲁法妮亚原人类贵族之女，伊蓓斯。
以聪明伶俐，温柔体贴而闻名，但近来一直有传闻她暗中帮助反抗军来对抗魔王，现在伊蓓斯以如此的形象出现在这里，让传闻得以证实。
伊蓓斯的改造方向是兔女，这是莫拉比非常喜欢的一种改造。
改造过后的女体拥有一对长在头顶上的魔法兔耳，上面布满了性感神经，在耳朵上带有耳环之类的特品，每扯动一下就能给女体带来巨大的痛感和快感，是用来调教的好手段。
同时臀尾骨也延伸出来一段，改造成兔子般的毛球状尾巴，连接着大腿肌肉和快感神，在拉扯和奔跑的同时会产生快感，让她的蜜穴永远保持湿润。
脚部也改造过后，让她需要踮着双腿奔跑，同时也能双用着地用奔跳的方法移动。
就连眼睛也改造成了兔子的红色。
这样一个兔女郎装扮的伊蓓斯当然受到了人们的追捧，其它几个跟着来的兔女郎也被安排用来服务广场的众人，端水送酒，提供娱乐，但看起来她们也不是用来比赛的。
最后，莫拉比的参赛奴畜终于亮相了。
那是一个有着金色秀发的美丽女子，罗恩终于认了出来，她就是当时在反乱中遇到的那个妖娆的蜂骑士。
只是这名蜂骑士相比一边的蕾蒂娜，仅仅凭着气场看起来就要高贵许多，完全就是一个出身尊贵的贵妇，只是出场就惊艳众人。
单是身上的看起来性感又华丽的内衣，就是用上好的丝绸制成。
其爬行的姿态也是优雅无比，但这个贵妇却仍然和其它奴畜一样，头上戴着狐耳，臀部塞入狐狸尾巴，身上一些穿着衣服的部位，比如脖子和肩部，手臂和小腿都有狐毛装饰，这是完全母狐的打扮。
「我来介绍一下这只大家从来没有见过的新宠物，来自娼都‘塞拉尼亚’，如今娼女王拉茜卡的侄女——纳美斯！」莫拉比得意地宣布。
「竟然，是皇室出身啊，真是不行了，果然是魔界的大商人。
」人们开始议论起来。
纳美斯抬起头，带着本能的高傲看着众人，这位来自于‘塞拉妮亚’的娼国皇族看起来还没有最后沉沦，狐媚的眼神中仍然有着抵抗的意思，对众来人说，这才是最有趣的。
很快，魔都巴拉多的猎畜大会就要开始了。